דרמה מרתקת בהפקה משותפת (איטליה, בלגיה, צרפת), שהייתה מועמדת איטליה לאוסקר 24'. סיפור המסע האפי של שני נערים שמחליטים לעזוב את דקאר שבסנגל ולעשות את דרכם לאירופה בתקווה למצוא חיים טובים יותר. הרפתקה חוצה סכנות של מדבר וים, דרך המסתוריות, האנושיות והאכזריות של בני האדם.